Tento návod rozebírá sekci Nastavení proforma faktur. Cílem je nastavit plugin tak, aby automaticky vystavoval zálohové faktury (proformy) ve chvíli, kdy to dává obchodně smysl.

Přehled workflow

  1. Objednávka přijde do WooCommerce.
  2. Při vámi zvoleném stavu se vystaví proforma faktura ve Fakturoidu.
  3. Když platba dorazí (nebo předáte objednávku do další fáze), proforma se uzavře.
  4. Plugin může automaticky vytvořit finální fakturu nebo daňový doklad podle vašeho nastavení.

Pokud proformy používat nechcete, nechte všechna pole prázdná a přejděte na sekci „Vytváření faktur“.

  1. Otevřete České pluginy → Fakturoid pro WooCommerce.
  2. Na stránce s nastavením sjeďte k sekci Nastavení proforma faktur (nachází se hned za blokem Napojení na API).

Screenshot: Zachyťte názvy polí a jejich popisky, ideálně při rozlišení 1440×900. Pokud je v poli vybraný stav objednávky, ujistěte se, že je vidět rozbalovací nabídka.

Popis jednotlivých polí

1. Vystavení proforma faktury

Co dělá: Určuje, při jakém stavu WooCommerce se vytvoří proforma ve Fakturoidu.

  • Doporučení:
    • Bankovní převod → Čeká na platbu (pending)
    • Offline převody → Probíhá zpracování
    • Dobírka → obvykle proformu nevyužíváte, nechte prázdné
  • Poznámka: Pokud používáte vlastní stavy (např. „Čeká na potvrzení“), můžete je vybrat také. Plugin převezme název i ID stavu.

2. Zaplacení proforma faktury

Co dělá: Jaký stav objednávky značí, že proforma byla zaplacena.

  • Doporučení:
    • Bankovní převod → Probíhá zpracování (processing)
    • Online platby → Dokončeno, pokud už máte jistotu doručení
  • Chování: Jakmile WooCommerce přepne do tohoto stavu, plugin odešle do Fakturoidu akci „mark paid“.

3. Po zaplacení proforma faktury vytvořit

  • Možnosti:
    • Zaplacená faktura – vystaví klasickou fakturu.
    • Daňový doklad – vhodný pro zálohové platby, které zůstávají zálohami.
    • Bez akce – neděje se nic; pro tuto variantu ponechte pole prázdné.
  • Tip: Pokud máte kombinaci produktů a služeb, promyslete si, zda nepotřebujete různé workflow pro různé typy plateb.

4. Číselná řada proforma faktur

  • Zdroj: Načítá se z Fakturoidu po úspěšném uložení API připojení.
  • Výběr: Zvolte číselnou řadu, která odpovídá vašemu účetnictví (např. PF-2026).
  • Chyba „žádná volba“: Zkontrolujte, že jste předtím úspěšně uložili Napojení na API. Bez toho se seznam nevyplní.

Ověření nastavení

  1. Vytvořte testovací objednávku (zákaznický účet nebo admin).
  2. Nastavte stav objednávky podle vašeho pravidla pro vystavení proformy.
  3. Otevřete detail objednávky a zkontrolujte box Fakturoid – měla by se zobrazit proforma s číslem.
  4. Přepněte stav na vámi zvolený „zaplacený“ stav.
  5. Ve Fakturoidu zkontrolujte, že je proforma označena jako zaplacená a případně vznikl finální doklad.

Screenshoty:

  • Detail WooCommerce objednávky s novým záznamem „Fakturoid proforma vystavena“.
  • Přehled proform ve Fakturoidu s daným číslem.

Typické scénáře

Bankovní převod s proformou

  1. Stav „Čeká na platbu“ → plugin vystaví proformu.
  2. Zákazník zaplatí a administrátor stav ručně přepne na „Probíhá zpracování“.
  3. Plugin označí proformu jako zaplacenou a může vytvořit finální fakturu.
  4. E-mail zákazníkovi se aktualizuje a obsahuje odkaz na finální doklad.

Card/online platby bez proformy

Pole nevyplňujte. Online gateway (GoPay, Stripe…) stav často přepíná přímo na „Probíhá zpracování“ nebo „Dokončeno“. O finální faktury se postará sekce Vytváření faktur.

Dobírka

Proformy obvykle nedává smysl generovat (nevyplňujte). Finální doklad vystavíte až po potvrzení doručení.

Tipy a best practices

  • Zákaznické notifikace: Proformy můžete posílat e-mailem ručně, pokud chcete, aby zákazník platil zálohu.
  • Ruční zásah: Potřebujete-li proformu vystavit jindy, použijte tlačítko „Vystavit proformu“ v boxu Fakturoid přímo v detailu objednávky.
  • Účtování: Ujistěte se, že účetní ví o číselných řadách a má k nim přístup ve Fakturoidu.
  • Zabraňte duplicitám: Pokud se proforma vystaví dvakrát (např. ruční zásah + automat), plugin použije nejnovější záznam. Starý doklad případně ve Fakturoidu smažte, aby nepůsobil zmatek.

Jak udělat kvalitní screenshot

  1. Otevřete WordPress v prohlížeči v šířce minimálně 1280 px.
  2. Použijte režim prohlížeč na celou obrazovku (F11 nebo Shift + ⌘ + F).
  3. Ujistěte se, že formulář se vejde na jednu obrazovku.
  4. Pokud ne, udělejte dva screenshoty: horní část (název sekce + první pole) a spodní část (zbytek polí + tlačítko).
  5. Citlivé údaje (např. zákaznické e-maily) před zveřejněním rozmažte.

Další kroky

  • Pokud máte proformy nastavené, pokračujte na Vytváření faktur a definujte pravidla pro finální doklady.
  • K diagnostice použijte logovací přehled, kde zjistíte detaily o volání Fakturoid API.